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APRESENTAM
5ª EMISSÃO DE COTAS DO FII GUARDIAN LOGÍSTICA GALG11
**A ALTERAÇÃO DO NOME E DO CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DO FUNDO SERÃO SUBMETIDAS PARA APROVAÇÃO EM ASSEMPLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO APÓS O ENCERRAMENTO DESTA OFERTA PÚBLICA DE COTAS
5ª EMISSÃO DE COTAS DO FII GUARDIAN LOGÍSTICA GALG11
**A ALTERAÇÃO DO NOME E DO CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DO FUNDO SERÃO SUBMETIDAS PARA APROVAÇÃO EM ASSEMPLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO APÓS O ENCERRAMENTO DESTA OFERTA PÚBLICA DE COTAS
APRESENTAM
GARE11 (1) | A AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA
PONTO DE PARTIDA E ROTEIRO
NÃO SE TRATA DE UM IPO
1
NÃO SE TRATA DE 1ª EMISSÃO
2
AMPLIAÇÃO ESTRATÉGIA GALG11
3
MESMOS PILARES ESTRATÉGIA
4
HALL BENEFÍCIOS
AMPLIAÇÃO
5
REFORÇO GESTÃO ATIVA
6
Fonte: (1) Gestora; | Notas: (1) A alteração do nome e do código de negociação do fundo serão submetidas para aprovação em assembleia geral de cotistas do fundo após o encerramento desta oferta pública de cotas;
Fonte: (1) Gestora; | Notas: (1) Condicionado ao montante captado no âmbito da oferta pública da 5ª emissão de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Logística e a liquidação dos ativos alvo; (2) Característica baseada na visão da Gestora; (3) Maiores fundos de tijolo dos segmentos híbrido, logístico e de renda urbana do ifix tijolo que não sejam monoinquilino;(4) Projeção do dividendo médio 5 anos – Estudo de Viabilidade; (5) Considera a projeção de crescimento de cotistas do GALG11, além da entrada de 25.000 cotistas após o encerramento da oferta; (6) Conforme noticiado pelo site fiis.com.br em 18-10-2023, por meio de dados da Quantum Finance de 26-09-2023; (7) Contabiliza individualmente as bandeiras Pão de Açucar e Extra; (8) Considera a quantidade de inquilinos/devedores e o rating de crédito de cada um destes; (9) Fundo de investimento imobiliários que investem em imóveis como escritórios comerciais, logístico, renda urbana, industriais e que possuam mais de R$ 1 bilhão de patrimônio líquido; (10) A alteração do nome e do código de negociação do fundo serão submetidas para aprovação em assembleia geral de cotistas do fundo após o encerramento desta oferta pública de cotas. **A expectativa de rentabilidade projetada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. A rentabilidade passada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura
GUARDIAN REAL ESTATE FII | GARE11
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS(1)
MULTI CLASSES DE ATIVOS EM 6 ESTADOS DO BR
IMÓVEIS ESTRATÉGICOS PARA OPERAÇÃO DE SEUS INQUILINOS
CONTRATOS ATÍPICOS DE LOCAÇÃO (MULTA DE 100% DO CONTRATO)
WAULT 57% ACIMA DA MÉDIA DOS FUNDOS COMPARÁVEIS(3)
MAIOR PATAMAR DE DIVIDENDOS DENTRE FUNDOS COMPARÁVEIS(3)
PASSIVO EXISTENTE MADURO E EM EXPANSÃO RECORDE(6)
QUADRO DE INQUILINOS COM MELHOR RATING DE CRÉDITO DA INDÚSTRIA(1)(3)(8)
1º FUNDO DE TIJOLO COM MAIS DE R$ 1BI DE PL DA INDÚSTRIA(9)
A expectativa de rentabilidade projetada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. A rentabilidade passada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura.
Fonte: (1) Gestora; Notas: (1) A alteração do nome e do código de negociação do fundo serão submetidas para aprovação em assembleia geral de cotistas do fundo após o encerramento desta oferta pública de cotas; (2) Projeção do dividendo médio 5 anos – estudo de viabilidade; (3) Maiores fundos presentes no IFIX Tijolo que não sejam monoinquilino; (4) média retrata a média ponderada por patrimônio líquido dos fundos presentes na amostra
GUARDIAN REAL ESTATE FII | GARE11 (1)
DIVIDENDOS ESTÁVEIS E COM PRÊMIO
GUARDIAN REAL ESTATE FII | GARE 11 (1)
PILARES DA ESTRATÉGIA
CONTRATOS ATÍPICOS FORTES
A
LOCAÇÃO LONGO PRAZO
B
INQUILINOS QUALIDADE DE CRÉDITO
C
IMÓVEL ESTRATÉGICO INQUILINO (2)
D
GRANDES CENTROS URBANOS (3)
E
ESTABILIDADE PRÊMIO DIVIDENDOS
F
Fonte: (1) Gestora; | Notas: (1) A alteração do nome e do código de negociação do fundo serão submetidas para aprovação em assembleia geral de cotistas do fundo após o encerramento desta oferta pública de cotas; (2) Característica baseada na visão da Gestora; (3) Considera PIB por estados
publicados pelo IBGE, com data base do ano de 2020.
DOCUMENTOS DA OFERTA
Notas: (1) Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Novas Cotas. (2) As datas indicadas acima são estimativas e a principal variável deste cronograma tentativo é o processo de registro da Oferta perante a CVM.
CRONOGRAMA DA OFERTA
5ª EMISSÃO DE COTAS DO FII GUARDIAN LOGÍSTICA
ORDEM EVENTOS
EVENTO
DATA PREVISTA (1)(2)
1
Divulgação do Fato Relevante e do Ato do Administrador
Obtenção do Registro Automático da Oferta na CVM 25/10/2023
Divulgação do Anúncio de Início, da Lâmina e deste Prospecto Definitivo
25/10/2023
2
Data-base que identifica os cotistas com Direito de Preferência
30/10/2023
3
Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
Data de Negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
01/11/2023
4
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento
03/11/2023
5
Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3
09/11/2023
6
Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador
Data de Liquidação do Direito de Preferência
10/11/2023
7
Divulgação do Comunicado de Encerramento do Direito de Preferência
13/11/2023
8
Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional
14/11/2023
9
Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3
16/11/2023
10
Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador
17/11/2023
11
Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional
23/11/2023
12
Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional
24/11/2023
13
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento
29/11/2023
14
Data de realização do Procedimento de Alocação
30/11/2023
15
Data de Liquidação da Oferta
05/12/2023
16
Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento
25/04/2024
Fonte: (1) Relatórios Gerenciais FIIs | Quantum Finance 26/09/2023 | Notas: (1) Considera Informações extraídas do Relatório Gerencial e do Informe Mensal do GALG de Ago-23; (2) Condicionado ao montante captado no âmbito da oferta pública da 5ª emissão de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Logística e a liquidação dos ativos alvo; (3) Contabiliza individualmente as bandeiras Pão de Açucar e Extra; (4) Valor resultante ao final do fluxo projetado (60º mês) no EV; (5) Considera a projeção de crescimento de cotistas do GALG11, além da entrada de 25.000 cotistas após o encerramento da oferta; (6) Baseado em FIIs comparáveis e projeções da Gestora; (7) Projeção do dividendo médio 5 anos – Estudo de Viabilidade; **A expectativa de rentabilidade projetada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. A rentabilidade passada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura.